Fortress North America

 

Greenland, Canada, the U.S. and Mexico Comprise North America

North America, which stretches from Alaska in the West to Mexico in the South and Greenland in the North and East, is a land mass that enjoys remarkable advantages:

• Wide oceans to the East and West providing protection against invasion.
• The world's largest proven reserves of fossil fuels.
• A population of almost 500 million individuals.
• A high literacy rate.
• The world's greatest basic research institutions.
• Ample bank reserves and highly liquid public markets.
• A low population density of only 21 people per square kilometer.
• Climate that ranges from tropical forest in the South to arctic tundra in the North.
• Massive boreal forests.
• Ample arable land.
• The world's largest reservoirs of fresh water.
• The longest coastline in the world (over 95,000 miles in total).
• Proven reserves of every critical mineral adequate for all forecast demand for the foreseeable future.

In other words, if North America were forced by world events to cut off trade with other economies it could survive with few dislocations. Areas where dislocations would occur are the following:

• Cutting edge microprocessors, which are mostly fabricated in Asia.
• Critical minerals such as cobalt and lithium, which are largely imported now.
• Solar panels, which are largely imported now.
• Clothing, which is mostly fabricated in Asia.

How can we mitigate these potential dislocations? By using a combination of tariffs, tax credits and other incentives we can increase the production of chips, critical minerals, solar panels, and clothing in North America.

On the chips front, the good news is that a lot is already happening. The 2022 Chips & Science Act appropriated $52.7 billion to boost research and manufacturing of semiconductors in the United States. In March 2025 the Taiwan Semiconductor Manufacturing Company announced an additional $100 billion in planned investments in U.S. manufacturing capacity, above the $50 billion they have already committed to spend. South Korea's Samsung, another advanced chip fabricator, is taking advantage of $4.7 billion in incentives to build a massive fab in Taylor Texas. The U.S. company Intel is building a massive new state-of-the-art plant in Ohio. The Chinese company Foxconn is currently building an assembly plant in Mexico to assemble NVidia's GB200 super-chips, which are critical for artificial intelligence learning.

Regarding critical minerals, like Cobalt, the picture is not as clear. Between the United States and Canada, there are over a million metric tons of reserves. However, less than 1% of the global production comes from North America currently. The majority of the world's production comes from countries like Congo, where lax or non-existent environmental regulations allow the industry to grow unfettered. Cobalt production generates large amounts of wastewater which is expensive to treat properly. In order to properly incentivize North American production of cobalt more action is necessary. Regarding lithium, North America also holds ample reserves, with almost 15 million metric tons available in the United States and Canada. However, North America produces only a tiny fraction of the world's demand for the mineral, for many of the same reasons as apply to cobalt. Clearly, further action is required on this front to ensure that North America is capable of producing the amount of cobalt, lithium and rare earth minerals that would be needed in the event that foreign sources of supply were cut off.

Through focused industrial policy, China has evolved to become the largest supplier of solar panels to the world. Solar panels are critical to provide a complete mix of energy and lacking adequate North American manufacturing capacity is a liability and security risk. Fortunately, all the raw materials needed to produce solar panels (silicon, aluminum, glass, copper and silver) are in ample supply in North America, so the main obstacles are economic. This is an area where tariffs and tax credits can be put to effective use to incentivize additional North American production capacity.

Regarding the supply of clothing, the news is promising. The United States has ample productive capacity of fabrics and threads, and Mexico has ample labor for the final assembly. However, even cheaper labor in Asia has undercut this industry, but tariffs can be put to effective use to make North American clothing more competitive in the marketplace.

North America sits in an enviable position on the world stage. However, as recent political upheaval shows, there are trade issues that must be addressed before this unified market can function properly. Most importantly, for the tariff structure that will incentivize the construction of new North American productive capacity to work, the tariffs applied to imports into Canada, the United States, and Mexico from nations outside of North America MUST BE UNIFORM. The unified market can be free of internal duties, but the duties for commodities entering the bloc must be the same, regardless of which member country is the importer.

North America is not just a powerful trading bloc, but it is also a powerful security bloc. For North American free trade to properly function, there must be control of the borders to properly regulate the flow of migrants and contraband, which is currently not the case. It is the responsibility of each member nation to protect its borders and to restrict undocumented migration and the passage of illegal substances or other types of contraband. In particular, the illegal trade in Fentanyl which is put into counterfeit pain pills with deadly results, must be stopped. Mexico in particular must crack down internally on the drug cartels that engage in this deadly trade.

Hopefully, the enormous value of preserving and investing in the greatest economic union the world has ever seen will be understood and the challenges it faces met.

En español

América del Norte, que se extiende desde Alaska en el oeste hasta México en el sur y Groenlandia en el norte y el este, es una masa de tierra que goza de ventajas notables:

• Océanos amplios al este y al oeste que brindan protección contra invasiones.
• Las mayores reservas comprobadas de combustibles fósiles del mundo.
• Una población de casi 400 millones de personas.
• Una alta tasa de alfabetización.
• Las mayores instituciones de investigación básica del mundo.
• Amplias reservas bancarias y mercados públicos altamente líquidos.
• Una baja densidad de población de sólo 21 personas por kilómetro cuadrado.
• Un clima que varía desde los bosques tropicales en el sur hasta la tundra ártica en el norte.
• Enormes bosques boreales.
• Amplia tierra cultivable.
• Las mayores reservas de agua dulce del mundo.
• La costa más larga del mundo (más de 95.000 millas en total).
• Reservas comprobadas de todos los minerales críticos adecuadas para toda la demanda prevista para el futuro previsible.

En otras palabras, si América del Norte se viera obligada por los acontecimientos mundiales a cortar el comercio con otras economías, podría sobrevivir con pocas dislocaciones. Las áreas en las que se producirían dislocaciones son las siguientes:

• Microprocesadores de última generación, que se fabrican principalmente en Asia.
• Minerales críticos como el cobalto y el litio, que ahora se importan en gran medida.
• Paneles solares, que ahora se importan en gran medida.
• Prendas de vestir, que se fabrican principalmente en Asia.

¿Cómo podemos mitigar estas posibles dislocaciones? Mediante una combinación de aranceles, créditos fiscales y otros incentivos, podemos aumentar la producción de chips, minerales críticos, paneles solares y prendas de vestir en América del Norte.

En el frente de los chips, la buena noticia es que ya se está haciendo mucho. La Ley de Chips y Ciencia de 2022, que asignó 52.700 millones de dólares para impulsar la investigación y la fabricación de semiconductores en los Estados Unidos. En marzo de 2025, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company anunció 100.000 millones de dólares adicionales en inversiones planificadas en capacidad de fabricación estadounidense, por encima de los 50.000 millones que ya se han comprometido a gastar. El surcoreano Samsung, otro fabricante de chips avanzados, está aprovechando incentivos por 4.700 millones de dólares para construir una enorme fábrica en Taylor, Texas. La empresa estadounidense Intel está construyendo una enorme planta de última generación en Ohio. La empresa china Foxconn está construyendo actualmente una planta de ensamblaje en México para ensamblar los superchips GB200 de NVidia, que son fundamentales para el aprendizaje de la inteligencia artificial.

En cuanto a los minerales críticos, el panorama no es tan claro. Entre Estados Unidos y Canadá, hay más de un millón de toneladas métricas de reservas. Sin embargo, menos del 1% de la producción mundial proviene actualmente de América del Norte. La mayor parte de la producción mundial proviene de países como el Congo, donde las regulaciones ambientales laxas o inexistentes permiten que la industria crezca sin trabas. La producción de cobalto genera grandes cantidades de aguas residuales que son caras de tratar adecuadamente. Para incentivar adecuadamente la producción norteamericana de cobalto es necesario tomar más medidas. En cuanto al litio, América del Norte también posee amplias reservas, con casi 15 millones de toneladas métricas disponibles en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, América del Norte produce sólo una pequeña fracción de la demanda mundial de este mineral, por muchas de las mismas razones que se aplican al cobalto. Claramente, se requieren más acciones en este frente para asegurar que América del Norte sea capaz de producir la cantidad de cobalto, litio y tierras raras que se necesitaría en caso de que se cortaran las fuentes de suministro extranjeras.

Mediante una política industrial enfocada, China ha evolucionado hasta convertirse en el mayor proveedor de paneles solares del mundo. Los paneles solares son fundamentales para proporcionar una combinación completa de energía y la falta de una capacidad de fabricación adecuada en América del Norte es un riesgo de responsabilidad y de seguridad. Afortunadamente, todas las materias primas necesarias para producir paneles solares (silicio, aluminio, vidrio, cobre y plata) están en abundancia en América del Norte, por lo que los principales obstáculos son económicos. Este es un área en el que los aranceles y los créditos fiscales se pueden utilizar de manera efectiva para incentivar una mayor capacidad de producción en América del Norte.

En cuanto al suministro de prendas de vestir, las noticias son prometedoras. Estados Unidos tiene una amplia capacidad productiva de telas e hilos, y México tiene abundante mano de obra para el ensamblaje final. Sin embargo, la mano de obra más barata en Asia ha socavado esta industria, pero los aranceles pueden utilizarse de manera eficaz para hacer que la indumentaria norteamericana sea más competitiva en el mercado.

América del Norte ocupa una posición envidiable en el escenario mundial. Sin embargo, como lo demuestra la reciente agitación política, hay cuestiones comerciales que deben abordarse antes de que este mercado unificado pueda funcionar adecuadamente. Lo más importante es que, para que funcione la estructura arancelaria que incentiva la construcción de nueva capacidad productiva en América del Norte, los aranceles aplicados a las importaciones en Canadá, Estados Unidos y México DEBEN SER UNIFORMES. El mercado unificado puede estar libre de aranceles internos, pero los aranceles para las mercancías que ingresan al bloque deben ser los mismos, independientemente de qué país miembro sea el importador.

América del Norte no es sólo un poderoso bloque comercial, sino también un poderoso bloque de seguridad. Para que el libre comercio norteamericano funcione adecuadamente, debe haber control de las fronteras para regular adecuadamente el flujo de migrantes y contrabando, lo que actualmente no es el caso. Es responsabilidad de cada nación miembro proteger sus fronteras y restringir la migración indocumentada y el paso de sustancias ilegales u otros tipos de contrabando. En particular, se debe detener el comercio ilegal de fentanilo, que se utiliza en analgésicos falsificados y que tiene resultados letales. México, en particular, debe tomar medidas enérgicas a nivel interno contra los cárteles de la droga que participan en este comercio letal.

Es de esperar que se comprenda el enorme valor de preservar e invertir en la mayor unión económica que el mundo haya visto jamás y se afronten los desafíos que enfrenta.